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今日信创龙头中国软件跌幅较大，我们认为资金面波动不改长期预期，市场三大担心因素均可打消顾虑第一，信创行业有变？随着信创逐步推进以及邮政、中交等大单持续落地，信创趋势确定无疑，龙头优势将进一步凸显第二，中报业绩担忧？公司业绩预告已经发布，市场对业绩早已有预期第三，因长城软件独立担心麒麟软件定位变化？公司公告明确披露，长城软件的整合属于中国电子数据要素的战略布局，与麒麟软件及集团信创布局无关；整合反而是为了公司能够加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，集中力量发展重点核心业务同时，我们也坚定看好持续推荐的“大安全”三个重点方向：信创、密码与网络可视化周报《再次聚焦信创与大安全》明确强调三大方向：1）信创是计算机行业的“军工”，最高层多次重点强调高水平科技自立自强；大额订单持续密集落地，产业加速趋势明显2）网络可视化为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”；3）密码行业正式迎来从小众走向标配的拐点，信创大势推动国产数据底座加密保护升级+数据作为重要生产要素安全需求空前提升230813《再次聚焦信创与大安全》Document8月我们继续强call信创与大安全，强调在数字主权大安全相关政策催化下，信创+网络可视化+密码的防护体系呼之欲出20230805《聚焦“大安全”：信创、网络可视化与密码》【民生计算机】 聚焦“大安全”：信创、网络可视化与密码7月以来我们持续发布报告强调信创与大安全重要机遇我们在《重视信创与国企改革叠加重要机遇》中提出信创产业推进已经成为大势所趋，同时我们也发布太极股份报告，强调国企改革等机遇230709《重视信创与国企改革叠加重要机遇》/5MjiRT230730《太极股份：再次建议重视信创与数据要素双重“国家队”》/5Mk84p7月两次召开信创总舵主电话会议强调：信创投入的决心、力度和确定性是明确的，同时国企改革等利好也将推动版块景气度提升230703《信创总舵主电话会议：风云再起》Document230710《信创总舵主第二次电话会：信创与国企改革叠加重大机遇》/5EN63a风险提示：政策推进不及预期；行业竞争加剧联系人：民生计算机吕伟/郭新宇

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